В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к значимой ярмарке, обещающей стать важнейшим торговым событием. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство: предводитель губернского дворянства Нефедьев найден мёртвым. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. Продвигаясь в поисках правды, он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу все его представления о мире. Чтобы победить, Алексей рискует всем, что ему дорого, включая любовь, честь и собственную жизнь.