Маршал Василевский организует важное совещание в командном центре Красной Армии, настоятельно требуя уничтожения японского завода по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы со взрывом складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода находится сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по кличке Рыбак. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад лишил его семьи. Генерал руководит заводом и концлагерем, где на пленниках тестируют опасные химические вещества. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельную схватку, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, скрытые под заводом.
