Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, намеренный установить свои порядки. Однако его планы сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. В стране начинается эпоха перестройки, и народ саха стремится заново осмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных миров постепенно сближает директора и его оппонентку, превращая их противостояние в нечто более глубокое и загадочное. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.